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2009年5月25日 星期一

基本面誘人 新興亞股可望持續展現吸金魅力,整體新興市場股票型基金淨流入金額為35.88億美元

基本面誘人 新興亞股可望持續展現吸金魅力

(2009-05-21 18:47 富蘭克林投顧)

根據EPFR Global Data統計5/7~5/13基金資金流向報告指出,整體新興市場股票型基金淨流入金額為35.88億美元,其中亞洲不含日本股票型基金淨流入即達到 19.09億美元佔比超過五成,累計今年以來,亞洲不含日本股票型基金累積淨流入資金已達59.18億美元,展現以中國為首的新興亞股反應經濟基本面較佳的獨特吸金魅力。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長暨大中華基金經理人馬克.墨比爾斯指出,新興亞洲國家金融機構次貸曝險部位較低,因此各國政府將能專心於提供資金刺激經濟,不若歐美國家尚須優先處理金融問題才有能力關注經濟,其中東協國家與中日韓十加三於年底前將成立金額達1200億美元的外匯儲備基金,不啻是新興亞洲國家強勁財政實力的證明。

墨比爾斯也表示,就產業別而言新興亞洲國家總人口佔全球人口逾半,居三大新興市場之首,消費市場無疑是其成長動能之一,將挹注消費相關類股獲利前景,尤其受惠政策利多,汽車與家電等消費性耐久財類股將得益最深;此外,泰國消費導向銀行可望受惠消費動能提升增加貸款需求與手續費收入,因此也是值得留意的消費題材類股之一。

隨著景氣即將觸底復甦的共識逐漸成形,能源原物料價格也已開始反應需求回溫的預期而持續走揚,展望新興市場對於能源原物料商品的需求仍十分殷切,以及供給不具彈性的特質,商品價格長線仍處上揚趨勢,商品類股獲利前景也將轉趨明朗,其中泰國能源與原物料類股權重合計佔大盤四成,乃亞股中最具能源原物料題材者,也是相當值得留意的標的。

富蘭克林證券投顧表示,新興亞洲國家相對強勁的經濟前景與企業獲利改善狀況今年以來已逐漸反應於金融市場表現,不過多數國際券商對於新興亞股後勢仍持相當正面的看法,瑞士信貸指出,隨著亞洲企業的獲利成長率先反彈,加上中國政府的激勵方案提振經濟,亞洲股市將是今年表現最佳的股市,亞洲股價具吸引力,未來兩年亞洲貨幣也可望升值,有助企業獲利前景;摩根大通也表示受惠於低利率、政府的刺激景氣方案及投資人對於高風險性資產的需求增加,日本以外的亞洲股市可望持續走揚。

富蘭克林證券投顧分析,去年十一月摩根士丹利亞洲不含日本指數自波段低點反彈以來,在各種基本面、題材面利多挹注之下,新興亞股展現強勁吸金魅力:中國政府釋出四兆人民幣龐大金額的經濟振興方案、泰國黃衫軍動亂後政治不確定性降低、中國經濟透露觸底復甦的徵兆、中國家電下鄉政策嘉惠台灣科技產業急單效應、台灣政府開放中國QFII來台投資、印度國會選舉執政黨勝出

新興亞洲國家各擁不同吸金題材,也因此每個單一月份股市漲幅掄元者往往不盡相同而是輪流接棒擔綱,即便是最常出線摘冠的中國股市也有漲勢稍歇的時刻 (參考表一);因此富蘭克林證券投顧建議,與其壓寶式的挑選單一國家基金,投資人不妨直接以新興亞洲區域型基金為佈局標的,或以亞洲龍頭區域包含中港台的大中華股票型基金分批進行佈局,可望廣納新興亞洲多元奔放的投資利基而少遺珠之憾。

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